“Los Asesores en Inversiones son firmas especializadas que no captan recursos directamente, no custodian valores, ni ejercen ninguna función de corretaje (intermediación). La propia naturaleza de la figura refuerza el concepto de una sana competencia entre los intermediarios bursátiles.”

¿Qué debo saber antes de contratar uno?

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Que esté registrado en el Registro Público de Asesores de Inversión de la CNBV.

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Cuál es su estilo de inversión.

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Qué tipo de inversiones maneja y cuáles son sus benchmarks.

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Rendimientos históricos de sus productos de inversión.

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Con qué Casas de Bolsa/Operadoras trabaja.

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Costo del servicio o esquema de comisiones.

Beneficios

Transparencia en el manejo de la inversión ya que los valores están custodiados y son operados en una entidad distinta al Asesor.

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Asesoría personalizada de inversión.

Orientación en el desarrollo de una estrategia de inversión general, asignación de activos, reequilibrio, estructura y programación de las cuentas de jubilación.

El Asesor Independiente hará recomendaciones personalizadas de inversión en diversos instrumentos financieros, dependiendo la coyuntura de mercado, al no tener productos propios, evitan cualquier conflicto de interés en el asesoramiento y siempre será respetando el perfil de inversión del cliente.

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