¿Qué debo saber antes de contratar uno?
Que esté registrado en el Registro Público de Asesores de Inversión de la CNBV.
Cuál es su estilo de inversión.
Qué tipo de inversiones maneja y cuáles son sus comparativas de rendimiento.
Qué tipo de inversiones manejay cuáles son sus comparativas de rendimiento.
Rendimientos históricos de sus productos de inversión.
Con qué Casas de Bolsa/Operadoras trabaja.
Costo del servicio o esquema de comisiones.
Beneficios
Ausencia de conflicto de interés
El asesor le recomendará los productos financieros más adecuados según sus características personales y su perfil inversor, no estando condicionado por las exigencias de una entidad financiera de colocación de determinados productos.
Recomendaciones personalizadas de inversión
Proporcionará un asesoramiento personalizado, haciendo recomendaciones en diversos instrumentos financieros, dependiendo la coyuntura del mercado. Y respetando el perfil de inversión del cliente.
Seguimiento periódico de la evolución de la cartera
Hará un seguimiento permanente de la cartera recomendada, adaptándola en cada momento a la situación de los mercados o los productos disponibles.
Seguridad
La actividad de un asesor independiente debidamente autorizado está supervisada por las Autoridades Financieras. Y el dinero del cliente siempre está depositado en una entidad financiera.
Competencia
Los asesores asociados a la AMAI cumplen los requisitos de formación, experiencia y legales para formar parte de la Asociación.
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